Wettbewerbsanalyse in der Marktforschung: Strategien und Best Practices

Einleitung

Egal, ob in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten oder aus einer Position der Stärke heraus: Den Markt und die Konkurrenz genau zu analysieren, ist entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens, denn so lassen sich Gefahren wie auch Chancen frühzeitig erkennen. Die Wettbewerbsanalyse, ein zentrales Element der Marktforschung, bietet wertvolle Einblicke in die Stärken und Schwächen der Wettbewerber sowie in die eigenen Marktchancen und -risiken.

Dieser Artikel zielt darauf ab, interessierten Lesern, die über grundlegende Kenntnisse verfügen, aber tiefer in das Thema eintauchen möchten, eine umfassende Einführung in die Wettbewerbsanalyse zu geben. Wir werden die Definition, den Nutzen und die Methoden der Wettbewerbsanalyse beleuchten und Best Practices vorstellen, die Unternehmen helfen, ihre Marktposition zu stärken und strategische Entscheidungen fundiert zu treffen.

Wettbewerbsanalyse ist nicht nur für große Konzerne wichtig, sondern auch für kleine und mittelständische Unternehmen, die ihre Position auf dem Markt behaupten und ausbauen möchten. Durch eine systematische Wettbewerbsanalyse können Unternehmen potenzielle Bedrohungen frühzeitig erkennen und Chancen nutzen, um sich einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu sichern.

Definition der Wettbewerbsanalyse

Was ist Wettbewerbsanalyse?

Die Wettbewerbsanalyse ist ein systematischer Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten, Stärken, Schwächen und Strategien der Wettbewerber zu untersuchen und zu bewerten. Dieser Prozess ermöglicht es Unternehmen, ein tiefes Verständnis für die Wettbewerbslandschaft zu entwickeln und fundierte Entscheidungen zu treffen, um ihre Marktposition zu verbessern.

Die Wettbewerbsanalyse umfasst die Sammlung und Auswertung von Informationen über direkte und indirekte Konkurrenten. Dies beinhaltet die Untersuchung ihrer Produkte und Dienstleistungen, Preispolitik, Marketingstrategien, Vertriebskanäle, Marktanteile und finanziellen Leistungsdaten. Durch diese umfassende Analyse können Unternehmen ihre eigenen Stärken und Schwächen im Vergleich zu den Wettbewerbern identifizieren und strategische Maßnahmen entwickeln, um Wettbewerbsvorteile zu erlangen.

Abgrenzung zu anderen Marktanalysen

Die Wettbewerbsanalyse unterscheidet sich von anderen Formen der Marktanalyse, wie der Marktanalyse und der Kundenanalyse, durch ihren spezifischen Fokus auf die Konkurrenz.

  • Marktanalyse: Die Marktanalyse konzentriert sich auf das Verständnis des gesamten Marktes, einschließlich der Marktgröße, Wachstumstrends, Nachfrage, Angebot und Marktsegmentierung. Sie liefert umfassende Informationen über die wirtschaftlichen und strukturellen Bedingungen des Marktes.
  • Kundenanalyse: Die Kundenanalyse zielt darauf ab, das Verhalten, die Bedürfnisse, Präferenzen und demografischen Merkmale der Zielkunden zu verstehen. Sie hilft Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, und effektive Marketingstrategien zu gestalten.
  • Wettbewerbsanalyse: Die Wettbewerbsanalyse hingegen fokussiert sich speziell auf die Wettbewerber. Sie untersucht, wie sich Unternehmen in Bezug auf ihre Wettbewerber positionieren, welche Strategien diese verfolgen und wie sie auf Marktveränderungen reagieren.

Durch die Integration von Markt-, Kunden- und Wettbewerbsanalyse können Unternehmen ein umfassendes Bild des Marktes erhalten und fundierte strategische Entscheidungen treffen

Nutzen der Wettbewerbsanalyse

Strategische Planung und Entscheidungsfindung

Die Wettbewerbsanalyse liefert wertvolle Informationen, die Unternehmen bei der strategischen Planung und Entscheidungsfindung unterstützen. Durch das Verständnis der Stärken und Schwächen der Wettbewerber können Unternehmen ihre eigenen Strategien optimieren und besser auf Marktveränderungen reagieren. Diese Analyse hilft, fundierte Entscheidungen über Produktentwicklungen, Markteintrittsstrategien, Preissetzungen und Marketingmaßnahmen zu treffen.

Beispiele:

  • Produktentwicklung: Ein Unternehmen könnte durch die Wettbewerbsanalyse erkennen, dass ein Wettbewerber erfolgreich ein bestimmtes Produktsegment bedient, das im eigenen Portfolio fehlt. Dies könnte zur Entwicklung eines neuen Produkts führen, das gezielt diese Marktchance adressiert.
  • Markteintritt: Durch das Studium der Eintrittsbarrieren und Marktstrategien von Wettbewerbern können Unternehmen Risiken besser einschätzen und ihre eigenen Eintrittsstrategien anpassen, um erfolgreich in neue Märkte vorzudringen.

Erkennen von Markttrends und -chancen

Eine gründliche Wettbewerbsanalyse ermöglicht es Unternehmen, Markttrends und Chancen frühzeitig zu erkennen. Indem sie die Strategien und Innovationen der Wettbewerber beobachten, können Unternehmen Trends antizipieren und proaktiv handeln, um Marktchancen zu nutzen.

Beispiele:

  • Technologie und Innovation: Wenn Wettbewerber neue Technologien oder innovative Geschäftsmodelle einführen, kann dies ein Indikator für kommende Markttrends sein. Unternehmen können diese Informationen nutzen, um in ähnliche Technologien zu investieren und Innovationsstrategien zu entwickeln.
  • Kundenpräferenzen: Veränderungen in den Angeboten der Wettbewerber können auf veränderte Kundenpräferenzen hinweisen. Unternehmen können diese Informationen nutzen, um ihre Produkte und Dienstleistungen an die aktuellen Bedürfnisse der Kunden anzupassen.

Stärkung der Marktposition

Durch die systematische Analyse der Wettbewerber können Unternehmen ihre eigene Marktposition stärken. Die Erkenntnisse aus der Wettbewerbsanalyse helfen, Schwachstellen zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit zu ergreifen.

Beispiele:

  • Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit: Unternehmen können durch die Analyse der Stärken und Schwächen der Wettbewerber ihre eigenen Schwächen adressieren und Maßnahmen ergreifen, um diese zu verbessern. Dies könnte die Optimierung von Prozessen, die Verbesserung der Produktqualität oder die Anpassung der Marketingstrategien umfassen.
  • Positionierung und Differenzierung: Die Wettbewerbsanalyse hilft Unternehmen, ihre Alleinstellungsmerkmale (USPs) klar zu definieren und sich gegenüber den Wettbewerbern zu differenzieren. Dies stärkt die Marktposition und erhöht die Attraktivität für die Zielkunden.
  1. Methoden der Wettbewerbsanalyse

SWOT-Analyse

Die SWOT-Analyse ist eine der bekanntesten Methoden zur Wettbewerbsanalyse. Sie bewertet die internen Stärken (Strengths) und Schwächen (Weaknesses) eines Unternehmens sowie die externen Chancen (Opportunities) und Bedrohungen (Threats) im Marktumfeld.

Stärken:

  • Einzigartige Ressourcen oder Fähigkeiten
  • Starke Markenidentität
  • Gute Kundenbindung

Schwächen:

  • Mangel an Ressourcen
  • Schwache Marktpräsenz
  • Ineffiziente Prozesse

Chancen:

  • Wachsender Markt
  • Technologische Fortschritte
  • Veränderungen in der Kundenpräferenz

Bedrohungen:

  • Neue Wettbewerber
  • Wirtschaftliche Abschwünge
  • Regulatorische Veränderungen

Durch die SWOT-Analyse können Unternehmen strategische Pläne entwickeln, die auf ihren Stärken aufbauen und Schwächen minimieren, während sie Chancen nutzen und Bedrohungen abwehren.

PESTEL-Analyse

Die PESTEL-Analyse untersucht die externen Makroumfeldfaktoren, die ein Unternehmen beeinflussen können: Politische (Political), Ökonomische (Economic), Soziokulturelle (Sociocultural), Technologische (Technological), Ökologische (Environmental) und Legale (Legal) Faktoren.

Die PESTEL-Analyse hilft Unternehmen, das externe Umfeld zu verstehen und Strategien zu entwickeln, die diese Faktoren berücksichtigen.

Porter’s Five Forces

Michael Porter’s Five Forces Framework analysiert die Wettbewerbsintensität innerhalb einer Branche durch fünf Kräfte, die das Wettbewerbsumfeld bestimmen:

Bedrohung durch neue Anbieter:

  • Eintrittsbarrieren
  • Skaleneffekte
  • Zugang zu Vertriebskanälen

Verhandlungsmacht der Lieferanten:

  • Anzahl der Lieferanten
  • Einzigartigkeit der Dienstleistungen
  • Wechselkosten

Verhandlungsmacht der Kunden:

  • Anzahl der Kunden
  • Preissensibilität
  • Verfügbarkeit von Alternativen

Bedrohung durch Ersatzprodukte:

  • Verfügbarkeit von Ersatzprodukten
  • Preis-Leistungs-Verhältnis von Ersatzprodukten
  • Kundenneigung zum Wechsel

Rivalität unter bestehenden Wettbewerbern:

  • Anzahl und Stärke der Wettbewerber
  • Marktwachstum
  • Differenzierungsgrad

Durch die Analyse dieser Kräfte können Unternehmen die Wettbewerbsintensität und die Attraktivität einer Branche besser einschätzen und strategische Maßnahmen entwickeln.

Benchmarking

Benchmarking vergleicht die eigenen Prozesse, Produkte und Dienstleistungen mit denen der besten Unternehmen in der Branche oder verwandten Branchen. Ziel ist es, Best Practices zu identifizieren und zu übernehmen, um die eigene Leistung zu verbessern.

Arten von Benchmarking:

  • Interne Benchmarking: Vergleich von Prozessen innerhalb des Unternehmens
  • Wettbewerbsbenchmarking: Vergleich mit direkten Wettbewerbern
  • Funktionales Benchmarking: Vergleich mit branchenfremden Unternehmen, die ähnliche Funktionen ausführen
  • Generisches Benchmarking: Vergleich von allgemeinen Prozessen und Praktiken, unabhängig von der Branche

Benchmarking hilft Unternehmen, Leistungsunterschiede zu erkennen und Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Innovationsförderung zu ergreifen.

  • Interdisziplinäre Teams: Bilden Sie Teams aus verschiedenen Fachbereichen wie Marketing, Vertrieb, Produktentwicklung und Finanzen, um verschiedene Perspektiven zu integrieren.
  • Wissensmanagement: Implementieren Sie Systeme zur Erfassung und Verteilung von Wissen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Stakeholder Zugang zu den Analyseergebnissen haben und diese nutzen können.

 

Datenquellen und Tools für die Wettbewerbsanalyse

Primäre und sekundäre Datenquellen

Für eine fundierte Wettbewerbsanalyse ist der Zugang zu relevanten Daten entscheidend. Diese Daten können aus primären oder sekundären Quellen stammen.

Primäre Datenquellen:

  • Quantitative Online-Umfragen: Splendid Research führt umfassende Online-Umfragen durch, um spezifische Informationen über Markttrends, Kundenpräferenzen und Wettbewerbsstrategien zu gewinnen. Diese Umfragen liefern präzise und aktuelle Daten, die für eine fundierte Wettbewerbsanalyse unerlässlich sind.
  • Interviews und Fokusgruppen: Direkte Befragungen von Kunden, Lieferanten oder Branchenexperten ermöglichen tiefere Einblicke in die Wettbewerbslandschaft und ergänzen die quantitativen Daten mit qualitativen Aspekten. Auch diese Daten lassen sich über Marktforschungsinstitute wie Splendid Research erheben.

Sekundäre Datenquellen:

  • Öffentliche Datenbanken: Berichte und Statistiken von Regierungsbehörden, Branchenverbänden und internationalen Organisationen.
  • Wirtschaftsdatenbanken: Kommerzielle Datenbanken wie Bloomberg, Thomson Reuters oder Statista, die detaillierte Informationen über Unternehmen und Märkte bieten.
  • Unternehmensberichte: Geschäftsberichte, Pressemitteilungen und Investorenpräsentationen von Wettbewerbern.
  • Medien und Fachzeitschriften: Artikel und Analysen aus Wirtschaftsmedien, Branchenpublikationen und Fachzeitschriften.

Einsatz von NEBULA – Das KI-Tool von Splendid Research

Um große Mengen an offenen Antworten aus Online-Umfragen effizient zu verarbeiten, setzt Splendid Research das fortschrittliche KI-Tool NEBULA ein. NEBULA ermöglicht es, qualitative Daten mathematisch zu analysieren und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die für die Wettbewerbsanalyse entscheidend sind.

Funktionen von NEBULA:

  • Textanalyse: NEBULA kann große Mengen an Textdaten analysieren und Schlüsselthemen, Stimmungen und Trends identifizieren. Dies ist besonders nützlich, um die Meinungen und Wahrnehmungen der Kunden bezüglich der Wettbewerber zu verstehen.
  • Automatisierte Klassifikation: Das Tool kategorisiert offene Antworten automatisch, wodurch Muster und häufige Themen schnell erkannt werden können.
  • Stimmungsanalyse: NEBULA analysiert die Stimmung der Antworten, um zu erkennen, wie Kunden über verschiedene Wettbewerber denken und welche Aspekte besonders positiv oder negativ wahrgenommen werden.

NEBULA ANFRAGEN

Best Practices in der Wettbewerbsanalyse

Regelmäßige Analysen und Updates

Eine der wichtigsten Best Practices in der Wettbewerbsanalyse ist die regelmäßige Durchführung und Aktualisierung der Analysen. Märkte und Wettbewerbslandschaften verändern sich ständig, und eine einmalige Analyse reicht nicht aus, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

  • Kontinuierliches Monitoring: Implementieren Sie ein System zur kontinuierlichen Überwachung der Wettbewerbsaktivitäten und Marktveränderungen. Splendid Research bietet kontinuierliche Marktforschungslösungen, die Unternehmen helfen, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.
  • Halbjährliche oder jährliche Updates: Planen Sie halbjährliche oder jährliche Überarbeitungen der Wettbewerbsanalyse, um neue Erkenntnisse zu integrieren und strategische Anpassungen vorzunehmen.

Integration der Analyseergebnisse in die Unternehmensstrategie

Die Ergebnisse der Wettbewerbsanalyse sollten nicht isoliert betrachtet werden. Sie müssen in die Gesamtstrategie des Unternehmens integriert werden, um einen maximalen Nutzen zu erzielen.

Verwenden Sie die Analyseergebnisse zur Entwicklung und Anpassung Ihrer Unternehmensstrategie. Erstellen Sie konkrete Aktionspläne, die auf den Erkenntnissen der Wettbewerbsanalyse basieren. Stellen Sie sicher, dass diese Pläne realistisch und messbar sind. Implementieren Sie Feedback-Schleifen, um die Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen zu überwachen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Nutzung fortschrittlicher Technologien und Tools

Moderne Technologien und Tools können den Prozess der Wettbewerbsanalyse erheblich erleichtern und verbessern.

  • Datenanalyse-Software: Nutzen Sie fortschrittliche Datenanalyse-Tools wie Tableau oder Microsoft Power BI, um komplexe Datenmengen zu visualisieren und tiefere Einblicke zu gewinnen.
  • NEBULA: Das KI-Tool von Splendid Research zur Analyse großer Mengen an offenen Antworten aus Umfragen, um wertvolle qualitative Einblicke zu gewinnen.
  • Automatisierung: Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben der Datenbeschaffung und -analyse, um Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern.

Beispiel aus der Praxis:

Ein Konsumgüterunternehmen wollte seine Marktposition im Bereich nachhaltiger Produkte stärken. Splendid Research führte eine umfassende Wettbewerbsanalyse durch, die quantitative Online-Umfragen und die Nutzung des KI-Tools NEBULA zur Analyse offener Antworten umfasste. Die Ergebnisse halfen dem Unternehmen, die Bedürfnisse und Präferenzen der Kunden besser zu verstehen und ihre Marketingstrategie entsprechend anzupassen. Die kontinuierliche Überwachung und regelmäßige Updates der Analyse ermöglichten es dem Unternehmen, auf Marktveränderungen schnell zu reagieren und seine Wettbewerbsposition zu verbessern.

Zukunft der Wettbewerbsanalyse in der Marktforschung

Trends und Entwicklungen

Die Wettbewerbsanalyse entwickelt sich stetig weiter, angetrieben durch technologische Innovationen und sich verändernde Marktbedingungen. Hier sind einige zentrale Trends und Entwicklungen, die die Zukunft der Wettbewerbsanalyse prägen:

  1. Künstliche Intelligenz und Machine Learning:
  • Automatisierte Analysen: KI und Machine Learning ermöglichen die Automatisierung komplexer Datenanalysen, was zu schnelleren und genaueren Ergebnissen führt. Tools wie NEBULA können große Mengen an offenen Antworten analysieren und Muster sowie Stimmungen erkennen, die manuell schwer zu erfassen wären.
  • Prädiktive Analysen: Durch den Einsatz prädiktiver Modelle können Unternehmen zukünftige Markttrends und Wettbewerbsbewegungen vorhersagen und proaktiv reagieren.
  1. Big Data und Echtzeitanalysen:
  • Datenintegration: Die Integration von Big Data aus verschiedenen Quellen (soziale Medien, Online-Umfragen, Verkaufstransaktionen) ermöglicht eine umfassendere und detailliertere Wettbewerbsanalyse.
  • Echtzeitanalysen: Unternehmen können in Echtzeit auf Marktveränderungen reagieren, indem sie kontinuierlich aktuelle Daten überwachen und analysieren. Dies verbessert die Entscheidungsfindung und Anpassungsfähigkeit.
  1. Personalisierte Marktforschung:
  • Zielgruppenspezifische Analysen: Durch den Einsatz fortschrittlicher Analysetechniken können Unternehmen detaillierte Einblicke in spezifische Zielgruppen gewinnen und maßgeschneiderte Strategien entwickeln.
  • Individualisierte Kundenansprache: Die Wettbewerbsanalyse wird zunehmend darauf abzielen, personalisierte Marketingbotschaften zu entwickeln, die auf den individuellen Präferenzen und Verhaltensweisen der Kunden basieren.
  1. Nachhaltigkeit und ethische Marktforschung:
  • Nachhaltigkeitsbewertung: Wettbewerbsanalysen werden zunehmend auch ökologische und soziale Aspekte berücksichtigen, um nachhaltige Geschäftspraktiken zu fördern, sowie Stakeholder oder die Öffentlichkeit dies einfordern.
  • Ethische Datennutzung: Die Einhaltung ethischer Standards und Datenschutzbestimmungen wird wichtiger, da Unternehmen große Mengen an personenbezogenen Daten analysieren.

TD;DR – Zusammenfassung

Die Wettbewerbsanalyse ist ein unverzichtbares Werkzeug für Unternehmen, die ihre Marktposition stärken und langfristig erfolgreich sein möchten. Durch eine systematische Untersuchung der Aktivitäten und Strategien der Wettbewerber können Unternehmen wertvolle Einblicke gewinnen, die ihre strategische Planung und Entscheidungsfindung erheblich verbessern.

Im Laufe dieses Artikels haben wir die Definition und den Nutzen der Wettbewerbsanalyse erläutert, verschiedene Methoden vorgestellt und Best Practices aufgezeigt. Es wurde deutlich, dass die Wettbewerbsanalyse nicht isoliert betrachtet werden sollte, sondern als integraler Bestandteil der gesamten Unternehmensstrategie.

Splendid Research kann zum Gelingen einer strategischen Wettbewerbsanalyse beitragen. Mit unseren umfassenden Marktforschungslösungen, einschließlich quantitativer Online-Umfragen und dem Einsatz des KI-Tools NEBULA, bieten wir tiefgehende Einblicke und innovative Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, sich in einem dynamischen Marktumfeld zu behaupten.

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Dr. Jürgen Hamberger ist Head of Research beim Marktforschungsinstitut Splendid Research GmbH aus Hamburg

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Jürgen Hamberger – Head of Research

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