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Studie: Lebensmittel-Lieferservice Monitor 2014

Repräsentative Umfrage zum Status quo und Entwicklung in allen relevanten Bereichen des Lebensmittel-Lieferservicemarktes in Deutschland 19 einbezogene Lebensmittel-Lieferservices, 2.007 repräsentativ befragte Deutsche, über 200 Abbildungen

Studie: Lebensmittel-Lieferservice Monitor 2014 Studienergebnisse Infografik

Über diese Studie

Der Lebensmittel-Lieferservice Monitor 2014 untersucht den Status quo des Lebensmittel-Lieferservicemarktes in Deutschland und zeigt Nutzungsverhalten sowie Neukundenpotenzial auf.

Hintergrund

Der Markt für Lebensmittel-Lieferservices lässt sich momentan noch als Nischenmarkt bezeichnen. Während nahezu alle anderen Branchen einen hohen Anteil am Online Shopping aufweisen, stellt der Lebensmittelmarkt eine Art „letzte Bastion“ dar, in der der stationäre Handel deutlich überwiegt. Der stationäre Lebensmittelmarkt ist weitestgehend gesättigt, das Wachstum bewegt sich lediglich auf Inflationsniveau. Anders sieht es beim Markt für Lebensmittel-Lieferservices aus, wo aufgrund des niedrigen Startniveaus hohe Wachstumsraten zu verzeichnen sind.

Relevanz

Aktuell ist der Markt gekennzeichnet durch eine hohe Fragmentierung: Verschiedene Ableger des stationären Handels kämpfen mit den „Pure-Playern“ um Marktanteile. Zwei zentrale Aspekte bestimmen den Erfolg: Einerseits sind neue Kunden zu überzeugen, neben Kleidung, Elektrogeräten etc. auch ihre Lebensmittel online zu kaufen. Andererseits steht bei bestehenden Kunden eine Steigerung des bisher vergleichsweise niedrigen durchschnittlichen Kassenbons im Vordergrund. Zuverlässige Marktdaten waren bisher nicht in ausreichendem Maße vorhanden. Die vorliegende Studie schließt diese Lücke, indem neben fundierten Marktdaten, eine detaillierte Basis für Kundengewinnungs- und Umsatzsteigerungsmaßnahmen geliefert werden.

Zielsetzung

Der Lebensmittel-Lieferservice Monitor 2014 beleuchtet den Status quo sowie zukünftige Entwicklungen in allen relevanten Bereichen des Lebensmittel-Lieferservicemarktes. Dabei werden 19 Lebensmittel-Lieferservice-Akteure vergleichend gegenübergestellt. Die Studie ermöglicht es Anbietern von Lebensmittel-Lieferservices, ihre Entscheidungen bei der Zielgruppenfokussierung, der Preisgestaltung, den Lieferoptionen sowie Maßnahmen zur Kundenbindung/-gewinnung auf valide Fakten zu stützen. Die Basis hierfür liefert eine repräsentative Bevölkerungsbefragung mit einer Stichprobengröße von 2.007 in Deutschland lebenden Personen, die sich aus einer quotenrepräsentativen Befragung von 1.003 in Deutschland lebenden Bestellern von Lebensmitteln kombiniert mit 1.004 in Deutschland lebenden Nicht-Bestellern zusammensetzt.

Die Studie untersucht:

Themen der Umfrage

Studiendesign

Quoten

Fragestellungen

In der Studie wurden unterschiedliche Fragestellungen nachgegangen

Verbreitung

Ermittlung der Verbreitung

Wie verbreitet sind Lebensmittel-Bestellungen bei den Haushalten gegenwärtig, im letzten Jahr und in der Zukunft?
Wie viele Haushalte haben im vergangenen Jahr Lebensmittel bestellt?

Marktdaten und Entwicklung

Ermittlung der Marktdaten

Welche Gebiete sind besonders bestellfreudig?
Welchen Marktanteil hat der Lebensmittel-Lieferservicemarkt am Gesamtmarkt und wie entwickelt er sich?

Einkaufsverhalten/ Bestellverhalten

Emittlung des Einkaufs- und Bestellverhaltens

Inwiefern unterscheidet sich eine Lebensmittel-Bestellung von einem stationären Einkauf?
Wie unterscheiden sich Besteller und Nicht-Besteller im Einkaufsverhalten?

Besteller-Demografie

Ermittlung der Bestseller

Wer sind die Besteller, wie leben sie und wo kommen sie her?

Zufriedenheit / Bekanntheit

Ermittlung der Bekanntheit und Zufriedenheit

Sind die Lebensmittel-Besteller zufrieden mit den Lieferungen?
Wie werden die einzelnen Bestandteile der Lieferung bewertet?
Wie werden die einzelnen Anbieter bewertet?
Wie bekannt sind die verschiedenen Anbieter?

Präferenzen von Bestellern und Nicht-Bestellern

Ermittlung der Präferenzen

Was hält die Kunden von der Nutzung von Lebensmittel-Lieferservices ab?
Was sehen die Kunden als Vorteile?
Was sind unabdingbare Leistungen eines Lieferservices?
Welchen Nutzen stellt eine Lieferung aus Kundensicht dar?

Lieferservice Potenzial

Ermittlung des Potenzials

Welches Neukundenpotenzial weisen verschiedene stationäre Anbieter auf?
Für welche Firma würde sich ein eigener Lieferservice anbieten?

Diese marken wurden untesucht

Marken und Unternehmen

In der Studie wurden verschiedene Marken getestet.

  • # Allerlei-Bio
  • # Allyouneed
  • # Amazon
  • # Biowelt
  • # Bringmeister
  • # Ebay
  • # Edeka
  • # Feinkost24
  • # Food.de
  • # Gourmantis
  • # Gourmeo24
  • # Gourmondo
  • # Lebensmittel.de
  • # MyTime
  • # Natur.com
  • # Real
  • # REWE
  • # Rossmann
  • # Saymo

Übersicht und Inhalt

Studieninhalt

  • Verbreitung von Lebensmittel-Bestellungen in Deutschland
  • Nutzungsrate von Lebensmittel-Lieferservices 2013/2014
  • Produktkategorien bei Lebensmittel-Bestellungen
  • Verteilung der Lebensmittel-Besteller in Deutschland nach zweistelligem Postleitzahlengebiet
  • Verhalten der Haushalte bezüglich Lebensmittel-Bestellungen
  • Neukundenpotenzial - Bestellwahrscheinlichkeit
  • Verteilung potenzieller Neukunden in Deutschland nach zweistelligem Postleitzahlengebiet
  • Marktanteil von Lebensmittel-Lieferservices am gesamten Lebensmittelmarkt
  • Entwicklung des Marktanteils von Lebensmittel-Lieferservices am gesamten Lebensmittelmarkt
  • Marktanteile ausgewählter Lebensmittel-Lieferservices
  • Entwicklung der Marktanteile ausgewählter Lebensmittel-Lieferservices
  • Durchschnittliche Anzahl von Lebensmittel-Bestellungen 2013/2014 und 2014/2015
  • Absolute Anzahl von Lebensmittel-Bestellungen 2013/2014 und 2014/2015
  • Anteil der Besteller, die auch 2014/2015 Lebensmittel bestellen wollen
  • Jährliche Ausgaben für Lebensmittel-Bestellungen
  • Bestellquote der Haushalte nach zweistelligem Postleitzahlengebiet
  • Erwartete Bestellungen nach zweistelligem Postleitzahlengebiet 2014/2015
  • Ausgabenverhalten für Lebensmittel-Bestellungen 2014/2015
  • Durchschnittlicher Kassenbon im Vergleich von Bestellern und Nicht-Bestellern
  • Häufigkeit des Lebensmittel-Einkaufs pro Woche
  • Monatliche Ausgaben für Lebensmittel
  • Gewählte Einkaufsstätten und Ausgabenverteilung für den Lebensmitteleinkauf
  • Zufriedenheit mit dem Sortiment im bevorzugten Supermarkt
  • Zufriedenheit mit dem Sortiment im bevorzugten Discounter
  • Dauer eines Lebensmitteleinkaufs: Vergleich von Bestellung und stationärem Einkauf
  • Besteller: Vergleich der Produktkategorien bei Bestellungen und stationärem Einkauf
  • Annahme von Lebensmittel-Bestellungen
  • Bestellweg von Lebensmitteln
  • Zeitraum zwischen Bestellung und Lieferung der Ware
  • Zeitpunkt der letzten Lebensmittel-Bestellung
  • Gründe für längere Bestellpause
  • Kaufpotenzial verschiedener Produktgruppen bei Lebensmittel-Bestellungen
  • Gründe gegen Kauf von frischen, gekühlten und tiefgekühlten Produkten
  • Verteilung der Besteller nach Geschlecht
  • Verteilung der Besteller nach Alter
  • Verteilung der Besteller nach Bildung
  • Verteilung der Besteller nach aktueller Tätigkeit
  • Verteilung der Besteller nach dem Haushaltsnettoeinkommen
  • Verteilung der Besteller nach Bundesland
  • Haushaltsstruktur der Besteller
  • Verteilung der Besteller nach Ortsgröße
  • Genutzte Verkehrsmittel zur Erreichung der Einkaufsstätte
  • Entfernung zum nächsten Supermarkt/Discounter
  • Vergleich des Tagesablaufs von Bestellern und Nicht-Bestellern
  • Bekanntheit ausgewählter Lieferservices
  • Allgemeiner Zufriedenheitsgrad mit letzter Lebensmittel-Bestellung
  • Zufriedenheit mit den verschiedenen Lieferungsformen
  • Weiterempfehlungsquote
  • Weiterempfehlungsrate der Lebensmittel-Lieferservices
  • Markentrichter für ausgewählte Lebensmittel-Lieferservices
  • Einführung in die Markenstärke
  • Markenstärken im Vergleich
  • Nicht-Besteller: Leistungen von einer Lebensmittel-Lieferung
  • Nicht-Besteller: Gründe gegen Nutzung von Lebensmittel-Lieferservices
  • Nicht-Besteller: Bewertung ausgewählter Maßnahmen hinsichtlich der Bestellwahrscheinlichkeit von Bestellern und Nicht-Bestellern
  • Nicht-Besteller: Größte Vorteile von Lieferservices für Nicht-Besteller
  • Besteller: Leistungen von einer Lebensmittel-Lieferung
  • Besteller: Bewertung ausgewählter Maßnahmen hinsichtlich der Bestellwahrscheinlichkeit von Bestellern und Nicht-Bestellern
  • Besteller: Größte Vorteile von Lieferservices für Besteller
  • Bewertung verschiedener Lieferoptionen
  • Akzeptierte Höhe der Versandkosten
  • Kundenzufriedenheitsanalyse in Anlehnung an das Kano-Modell
  • Marktanteile Supermärkte
  • Anteil von Supermarkt-Kunden, die bereits Lebensmittel bestellt haben
  • Besteller-Neukundenpotenzial ausgewählter Supermärkte
  • Wahrscheinlichkeit der Supermarkt-Kunden im kommenden Jahr zu bestellen
  • Marktanteile Discounter
  • Anteil der Discounter-Kunden, die bereits Lebensmittel bestellt haben
  • Besteller-Neukundenpotenzial ausgewählter Discounter
  • Wahrscheinlichkeit der Discounter-Kunden im kommenden Jahr zu bestellen
  • Firmensteckbriefe
  • Häufigkeit von Online-Shopping in der Bevölkerung
  • Informationssuche zu Lebensmitteln und Kochrezepten
  • Bewertung von drei Szenarien
  • Mehrkostenbereitschaft bei Eintreffen des jeweiligen Szenarios
  • Zahlungsbereitschaft bei Eintreffen des jeweiligen Szenarios

Verbreitung

  • Verbreitung von Lebensmittel-Bestellungen in Deutschland
  • Nutzungsrate von Lebensmittel-Lieferservices 2013/2014
  • Produktkategorien bei Lebensmittel-Bestellungen
  • Verteilung der Lebensmittel-Besteller in Deutschland nach zweistelligem Postleitzahlengebiet
  • Verhalten der Haushalte bezüglich Lebensmittel-Bestellungen
  • Neukundenpotenzial - Bestellwahrscheinlichkeit
  • Verteilung potenzieller Neukunden in Deutschland nach zweistelligem Postleitzahlengebiet

Marktdaten und Entwicklung

  • Marktanteil von Lebensmittel-Lieferservices am gesamten Lebensmittelmarkt
  • Entwicklung des Marktanteils von Lebensmittel-Lieferservices am gesamten Lebensmittelmarkt
  • Marktanteile ausgewählter Lebensmittel-Lieferservices
  • Entwicklung der Marktanteile ausgewählter Lebensmittel-Lieferservices
  • Durchschnittliche Anzahl von Lebensmittel-Bestellungen 2013/2014 und 2014/2015
  • Absolute Anzahl von Lebensmittel-Bestellungen 2013/2014 und 2014/2015
  • Anteil der Besteller, die auch 2014/2015 Lebensmittel bestellen wollen
  • Jährliche Ausgaben für Lebensmittel-Bestellungen
  • Bestellquote der Haushalte nach zweistelligem Postleitzahlengebiet
  • Erwartete Bestellungen nach zweistelligem Postleitzahlengebiet 2014/2015
  • Ausgabenverhalten für Lebensmittel-Bestellungen 2014/2015

Einkaufsverhalten / Bestellverhalten

  • Durchschnittlicher Kassenbon im Vergleich von Bestellern und Nicht-Bestellern
  • Häufigkeit des Lebensmittel-Einkaufs pro Woche
  • Monatliche Ausgaben für Lebensmittel
  • Gewählte Einkaufsstätten und Ausgabenverteilung für den Lebensmitteleinkauf
  • Zufriedenheit mit dem Sortiment im bevorzugten Supermarkt
  • Zufriedenheit mit dem Sortiment im bevorzugten Discounter
  • Dauer eines Lebensmitteleinkaufs: Vergleich von Bestellung und stationärem Einkauf
  • Besteller: Vergleich der Produktkategorien bei Bestellungen und stationärem Einkauf
  • Annahme von Lebensmittel-Bestellungen
  • Bestellweg von Lebensmitteln
  • Zeitraum zwischen Bestellung und Lieferung der Ware
  • Zeitpunkt der letzten Lebensmittel-Bestellung
  • Gründe für längere Bestellpause
  • Kaufpotenzial verschiedener Produktgruppen bei Lebensmittel-Bestellungen
  • Gründe gegen Kauf von frischen, gekühlten und tiefgekühlten Produkten

Besteller-Demografie

  • Verteilung der Besteller nach Geschlecht
  • Verteilung der Besteller nach Alter
  • Verteilung der Besteller nach Bildung
  • Verteilung der Besteller nach aktueller Tätigkeit
  • Verteilung der Besteller nach dem Haushaltsnettoeinkommen
  • Verteilung der Besteller nach Bundesland
  • Haushaltsstruktur der Besteller
  • Verteilung der Besteller nach Ortsgröße
  • Genutzte Verkehrsmittel zur Erreichung der Einkaufsstätte
  • Entfernung zum nächsten Supermarkt/Discounter
  • Vergleich des Tagesablaufs von Bestellern und Nicht-Bestellern

Zufriedenheit / Bekanntheit

  • Bekanntheit ausgewählter Lieferservices
  • Allgemeiner Zufriedenheitsgrad mit letzter Lebensmittel-Bestellung
  • Zufriedenheit mit den verschiedenen Lieferungsformen
  • Weiterempfehlungsquote
  • Weiterempfehlungsrate der Lebensmittel-Lieferservices
  • Markentrichter für ausgewählte Lebensmittel-Lieferservices
  • Einführung in die Markenstärke
  • Markenstärken im Vergleich

Kundenpräferenzen

  • Nicht-Besteller: Leistungen von einer Lebensmittel-Lieferung
  • Nicht-Besteller: Gründe gegen Nutzung von Lebensmittel-Lieferservices
  • Nicht-Besteller: Bewertung ausgewählter Maßnahmen hinsichtlich der Bestellwahrscheinlichkeit von Bestellern und Nicht-Bestellern
  • Nicht-Besteller: Größte Vorteile von Lieferservices für Nicht-Besteller
  • Besteller: Leistungen von einer Lebensmittel-Lieferung
  • Besteller: Bewertung ausgewählter Maßnahmen hinsichtlich der Bestellwahrscheinlichkeit von Bestellern und Nicht-Bestellern
  • Besteller: Größte Vorteile von Lieferservices für Besteller
  • Bewertung verschiedener Lieferoptionen
  • Akzeptierte Höhe der Versandkosten
  • Kundenzufriedenheitsanalyse in Anlehnung an das Kano-Modell

Lieferservice-Potenzial

  • Marktanteile Supermärkte
  • Anteil von Supermarkt-Kunden, die bereits Lebensmittel bestellt haben
  • Besteller-Neukundenpotenzial ausgewählter Supermärkte
  • Wahrscheinlichkeit der Supermarkt-Kunden im kommenden Jahr zu bestellen
  • Marktanteile Discounter
  • Anteil der Discounter-Kunden, die bereits Lebensmittel bestellt haben
  • Besteller-Neukundenpotenzial ausgewählter Discounter
  • Wahrscheinlichkeit der Discounter-Kunden im kommenden Jahr zu bestellen

Weitere Betrachtungen

  • Firmensteckbriefe
  • Häufigkeit von Online-Shopping in der Bevölkerung
  • Informationssuche zu Lebensmitteln und Kochrezepten
  • Bewertung von drei Szenarien
  • Mehrkostenbereitschaft bei Eintreffen des jeweiligen Szenarios
  • Zahlungsbereitschaft bei Eintreffen des jeweiligen Szenarios

Studienauszüge

Auszüge dieser Studie

Die Daten wurden anschaulich in einem umfangreichen Schaubildbericht aufbereitet, so dass die Ergebnisse einfach abgelesen werden können.

Studie: Lebensmittel-Lieferservice Monitor 2014 Personen ohne bisherige Bestellung Darstellung im Kreis- und Balkendiagramm
Studie: Lebensmittel-Lieferservice Monitor 2014 Haushalte Darstellung im Balkendiagramm
Studie: Lebensmittel-Lieferservice Monitor 2014 Herkunftsorte Darstellung im Balkendiagramm
Studie: Lebensmittel-Lieferservice Monitor 2014 Mytime Bestellprozess und Lieferung Darstellung im Balkendiagramm
Studie: Lebensmittel-Lieferservice Monitor 2014 Mytime Markentrichter Darstellung im Balkendiagramm
Studie: Lebensmittel-Lieferservice Monitor 2014 Mytime Darstellung im Balkendiagramm

Studienauszüge und -monitor

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